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供应链金融发展三大趋势:中小银企的变与不变
发布时间:2019-10-31 更新时间:2019-10-31
供应链金融模式下,银行可将贷款分散至链上的中小企业。一方面,这可以避免核心企业资产负债率过高;另一方面,银行可以突破单一客户的融资限制。
在供应链金融模式发展的当前阶段,中小企业面临着核心企业信用难穿透、应收账期错配、融资成本高、流动性风险大等难题;同时,银行,尤其是地方中小银行则面临中小企业贷款不良率高企与金融政策要求的现实矛盾。
面对10万亿规模的供应链金融市场,中小银企们都想借助金融科技的力量破解发展难题,这其中既有原有业务原则与逻辑的坚守,又有新式业务模式与生态的开拓。
专家认为,广义的供应链金融不仅包括外部的产融结合,还包括企业内部金融资源的整合。在此基础上,我国供应链金融的发展可大致分为三个阶段:
第一阶段,基于已有产业渠道和模式的供应链金融模式,代表有基于B2B电商平台的、基于企业ERP系统的、基于大型商贸园的、基于大型物流企业的供应链金融模式等。这一阶段的关键在于掌握数据流、信息流以接入更多上下游企业提供的服务,在此基础上再附加资金流。
第二阶段,基于新兴科技的供应链模式,新兴技术包括AI、区块链、大数据、加密技术等。这一阶段的关键在于用技术真正解决链条上的痛点才能实现效率的提升,而不是为利用技术而用技术。
第三阶段,基于“三流合一”的供应链金融模式,“三流”即物流、信息流、资金流。这一阶段的关键在于依靠技术规则打造满足多元化供给与多元化需求的平台,该模式下产融真正结合。
就现实来看,供应链金融模式下的参与者已意识到要用技术解决展业痛点,而很多痛点的根源便是“三流合一”未能真正实现。核心企业信用难以穿透全链条,链条远端企业授信的缺失带来的是银行无法有效开展借贷风控。中小企业由于数字化能力薄弱,因此融资的经济和时间双项成本都很高,这同时限制了银行对公业务条线的发展。由于信息不对称,银行在参与到供应链中时很难发现风险敞口及其规模,中小银行风控承压增大。
挑战之处亦是机遇。上述三方面是供应链金融正在承受的痛点,而据与会专家、学者、企业人士所讲,这些也是金融科技赋能产融的方向,是供应链模式发展的新趋势。
 
一、场景型风控
风险分为三大类——信用风险、操作风险、市场风险。以往银行在借贷风控中更注重管理信用风险,对于市场风险管理较少;但是在供应链金融中,交易行为发生在具体的场景中,真实的交易场景也成为银行给企业贷款授信的判断指标。因此,银行的风控需要深入供应链的场景中去,而这就要求新的风控模式能适配场景的特点——动态、实时、高频。
场景化风控首先要考虑的就是风控的结构,即怎样形成风险的闭环。从银行借贷的风控流程来看,分为贷前、贷中、贷后,所谓风险闭环是指风控各环节数据与信息实现反馈,最终对回款账户的监督既完成了全链条的风险管理,同时又对供应链上游企业的供给提供参考,还为银行授信贷款提供判断依据。
在家电产业的供应链中,下游经销商通常采用预付款的形式从核心的家电生产企业中采购产品,这就使得经销商不断以赊销的形式向更下一级经销商筹款,而处于链条末端的经销商通常体量小、资金少,还要留足资金囤货以备销售旺季到来;另一方面,由于下游经销商资金渠道不畅,生产企业的产品销路也无法打开,由此形成了家电供应链上的“堰塞湖”。
银行将风控置于交易场景中,实行动态监督,基于此来为供应商贷款融资,则能有效疏通这一“堰塞湖”。银行首先对下游经销商授信贷款,同时与第三方物流企业合作,然后通过动态监督经销商的回款进度,指示物流企业放货,待回款全部完成,银行指示物流企业将货物全部发给经销商。
由此来看,场景型风控是一种动态的风控,基于供应链上的交易场景,银行可追踪贷款企业的信息流、物流和资金流,并据此判断企业的还款意愿和还款能力。
 
二、数据验真与风控敞口
在银行传统抵押贷款中,“不确定性”转变为“确定性”的原则,实际上是将借款主体企业的不确定性转变为担保平台的确定性。而在供应链中,银行风控所要管理的“不确定性”增多,其中重要的一方面即是对交易场景的系统性判断。场景,尤其是强场景由数据搭建而成,因此要系统转变不确定性就要对大量数据进行分析,当前供应链中的数据质量并不能满足风控所需。
对于数据质量问题,中小企业并非不想提供优质、真实的数据,更多时候是不能、不会提供。谈到中小企业融资困境时,更多会讲到贷款利率高这些经济成本,而对中小企业来说,时间成本高也是一个重要成因。一方面,中小企业经营规模有限,业务通常较为单一,有限的资金流使得信用等级也不高,因此很难提供给银行所有的借贷相关的凭证;另一方面, 在区块链、大数据等科技的应用上,中小企业技术能力不足、技术设备缺失,因此无法充分享用技术赋能带来的信息凭证数字化、数据自动生成与传递等便利,贷款时间成本高的问题依旧无法有效解决。
 
三、交易银行
其实无论是零售业务,还是对公业务,银行的服务理念都在经历由“以产品为中心”到“以客户为中心”的转变。交易银行的模式不再聚焦银行要营销的产品,而是注重客户的金融服务需求,因此,可以看到交易银行模式下开展以支付结算为代表的现金管理业务,以供应链金融为代表的贸易金融业务,以及银行正大力优化的投行业务。
对于供应链金融模式下银行的新发展,供应链金融不是一个纯技术的问题,而是一个“技术+服务”的问题,每一个产业的供应链特性都不一样,不存在一个适用任何产业供应链解决方案。在过程中,要注重建设智能供应链平台以对接链上的企业,打造基于区位优势、资源禀赋等差异化要素的供应链生态圈。
 
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(文章转载自网络)
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